DeepSeek在留言区的一句话 ,引爆了周五(8月22日)A股半导体和算力行情,以寒武纪、海光信息 、中科曙光等为首的龙头个股接连涨停。
其中寒武纪股价接连突破1100元和1200元两大关口,最终20CM涨停封板 ,收盘价达1243.20元,总市值站上5200亿元 。
今年以来,寒武纪已涨近九成。值得注意的是 ,牛散章建平去年年末已新进公司前十大股东,持股数533.88万股,期末参考市值为35.13亿元;今年一季度进一步加仓14%至超600万股 ,期末参考市值为37.92亿元。
即便不算一季度加仓份额,仅靠去年年报中的533.88万股,章建平已盈利30亿元左右 。若以一季报608.63万股的持仓计算,单8月22日 ,“章盟主 ”或许一日浮盈12.61亿元。
在章建平建仓的去年四季度,寒武纪实现了上市以来首次单季度盈利:营收9.89亿元,同比增长76.6%;归母净利润2.82亿元。今年一季度 ,公司营收暴增超42倍,达到11.11亿元,同期归母净利润3.55亿元 。
一季度密集布局“AI+”
除了增持寒武纪之外 ,今年一季度章建平又大手笔建仓了4只“AI+”个股,分别为海南华铁、奥飞数据、杭钢股份与中坚科技。按一季度末股价计算,其在这5只个股的合计持仓金额近60亿元。
其中 ,章建平一季度新进海南华铁前十大流通股东,持股数量8420万股,期末参考市值8.99亿元 。不过 ,根据公司5月20日公告显示,截至年5月13日,章建平已减持15.30%,持股数量降至7131.44万股。
图|海南华铁前十大流通股东名单(截至5月13日)
海南华铁2024年5月发布《关于投资智算中心建设的公告》 ,正式布局算力业务。根据公司年报,截至2024年年末,其累计签订算力服务金额24.75亿元 ,完成资产交付近7亿元;截至今年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元,完成资产交付超9亿元。
一季度海南华铁区间涨幅近85% 。今年3月 ,其曾公告获得算力大单,全资子公司与杭州X公司签订《算力服务协议》,为X公司提供算力服务 ,算力服务期5年,预计合同总金额36.9亿元(含税),随后走出三连板。
章建平一季度还新进奥飞数据前十大流通股东 ,持股数量1161.81万股,期末参考市值为2.82亿元。
一季度奥飞数据涨超67% 。公司是互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商,主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务,业务已覆盖中国30多个城市。
杭钢股份的一季报中 ,章建平也新进了前十大流通股东,持股数达2694.63万股。但截至6月30日,公司前十大流通股东名单中已没有章建平的身影 ,这也意味着,二季度章建平至少减仓超82% 。
图|杭钢股份前十大流通股东名单(截至3月31日)
今年一季度杭钢股份涨近150%,曾一度走出九连板。公司此前数次发布风险提示 ,称算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购,集成后向客户提供租赁服务,不涉及算力核心技术的研发等;公司与DeepSeek系统的开发 、应用等核心技术无关。
另外 ,一季度章建平还建仓中坚科技,成为公司第二大流通股东,持股数476.62万股 ,但二季度章建平也已大幅减仓近六成,截至6月30日持股数降至200余万股 。
图|中坚科技前十大流通股东名单(截至6月30日)
中坚科技一季度涨42%。与上述几家章建平建仓的几只算力相关个股不同,中坚科技属于机器人具身智能概念。去年3月其投资入股人形机器人公司1X Holding AS,同年11月与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签署企业合作备忘录;2025年1月 ,公司设立深圳桦之坚机器人科技有限公司 。
在寒武纪大涨与章建平的持仓布局背后,本质上是国产AI生态的逐步完善。
DeepSeek-V3.1支持FP8精度且针对即将发布的下一代国产芯片设计,华金证券指出 ,头部国产模型对国产芯片的支持有望加速,从设计、制造到封测测试以及上游的设备材料,建议关注国产芯片全产业链。
值得一提的是 ,从2025中国算力大会上了解到,中国算力平台正加快建设。工业和信息化部负责人表示,将引导各地合理布局智能算力设施 ,逐步提高智能算力供给质量,满足新兴产业和未来产业发展需要 。目前,智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶 、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。预计2025年 ,我国智能算力规模增长将超过40%。
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