菜系品种在集体上涨 。
8月12日夜盘,菜粕主力合约开盘后一度涨超5% ,创下4月份以来新高;菜籽油主力合约一度涨超6%,最高飙升至10333元/吨,创下2023年1月以来最高点。
中国商务部当日发布公告 ,决定自8月14日起对原产于加拿大的进口油菜籽实施临时反倾销措施,要求进口商按75.8%的保证金比率向海关缴纳保证金。
菜系品种集体上涨
由于我国90%以上的菜籽,以及75%的菜粕都是直接进口自加拿大,因此上述裁决的落地 ,对国内菜系后市的走势产生深远影响 。8月12日夜盘,菜粕主力合约开盘后一度涨超5%,突破2800元/吨 ,创下4月份以来新高;菜籽油主力合约一度涨超6%,最高飙升至10333元/吨,创下2023年1月以来最高点。
从数据上看 ,2024年9月商务部开启反倾销调查以来,中国采购的加拿大菜籽数量仍然很高,2024年9月至2025年6月从加拿大进口油菜籽共计470.93万吨 ,占到总进口量的96.72%。
建信期货分析师余兰兰认为,按照75.8%的保证金比率,当前进口加拿大油菜籽盘面榨利难以覆盖 ,会出现供应缺口。船期统计数据显示,7月到港量预估13万吨,8月到港量预估19.50万吨,较去年同期减幅50% 。由于未来油菜籽买船大幅减少 ,菜油延续低位做多逻辑,直至供应短缺格局出现明显修复。
中信建投期货研究发展部研究员石丽红表示,在当前的国际关系形势及供应格局下 ,三油两粕均较难沽空,回调做多为主。不过,因菜油进口来源广泛 ,且俄罗斯菜籽产量及菜油出口在中国旺盛需求下连年增长,国内菜油需求又受到玉米油等小油种的挤占,供需缺口有但并没有大到难以调和的程度 ,不过这也需要菜油维持相较其他替代品的溢价 。
8月12日,马来西亚棕榈油离岸价为1087.5美元,较上日涨42.5美元 ,进口到岸价为1117.5美元。国内进口成本价为9623.36元,创下4个月新高。
美国希望中国加倍采购大豆
除了菜系品种之外,豆类产品的进口也备受关注 。
8月12日,外交部发言人林剑答记者问。外媒提到美国总统特朗普在“真实社交”平台发帖称 ,希望中国能将大豆订单增加三倍,这将是大幅削减中美贸易逆差的途径。中方对此有何评论?林剑表示,具体问题建议向主管部门询问 。中方在中美经贸问题上的立场是一贯 、明确的。
受上述消息推动 ,美国CBOT大豆期货价格应声上涨2.8%,创下四个月来最大盘中涨幅,达到每蒲式耳10.11美元的两周高点。但是第二天 ,美豆又几乎回吐了全部涨幅 。
近年来,中国一直在稳步减少对美国大豆的依赖,将更多采购订单转向南美。八年时间里 ,美国大豆在中国市场份额从40%跌至18%,巴西则从35%攀升至65%以上。
去年,中国从美国进口了2213万吨大豆 ,从巴西进口了7465万吨大豆。中国海关总署统计数据显示,今年上半年中国大豆进口数量为4937万吨,相比上年同期增长了89万吨,同比增长1.8% 。具体进口国别上看 ,中国累计进口巴西大豆3186万吨,同比降低7.5%;同期进口美国大豆1615万吨,同比增长33%;进口阿根廷大豆量锐减47.5%至11.16万吨。其中 ,6月大豆进口总量达1226万吨,创历史同期新高。当月从巴西进口大豆1062万吨,同比增长9.2% ,占当月进口量的86.6%;从美国进口大豆158万吨,同比增长21% 。
目前,国内大豆自给率提升至18% ,多元化的农业供应链已成中国粮食安全的战略支柱。市场对于特朗普要求中国3倍增加美豆进口持观望态度。中国尚未采购第四季度船期的美国大豆,未来采购决策可能取决于中美贸易谈判的进展 。从市场表现来看,豆粕市场表现整体波澜不惊。
(文章来源:券商中国)
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